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桃太郎与母亲生活在桃花源里，一天，忽然来了一名男子，他因崇拜桃太郎而来拜师。与此同时，恶魔宫内长老欲置桃太郎于死地，竟抓童男童女练功，桃太郎对此感到气愤，决定铲除恶魔。不料母亲竟被恶魔杀死，此事令桃太郎与魔宫之仇更深，更加坚定桃太郎惩处恶魔的决心。