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大唐年间，金华县有狐妖作祟，中秋前接连有人被咬噬致死。大理寺丞狄仁杰途经金华，阴差阳错地卷入案子，他强行克制自己的心理阴影，抽丝剥茧，最终靠悲悯心揭开了流传了十五年的“狐妖迷案”……

该片讲述秀才王文在外出途中结识了青楼女子鸦头，两人情投意合，王文意外发现鸨母狐妖的身份，幸得鸦头相助，得以逃跑。之后，鸦头被鸨母掳走虐待，王文悲痛万分。多年后，王文携子王孜救出了鸦头，击败鸨母，一家人团聚。

百年来，妖魔肆虐人间，百姓苦不堪言。烈阳火山中，有一种名叫黓铁的特殊金属，用它锻造的兵器对妖怪有奇效。然而，凡人躯体无法承受黓铁的强大能量。于是，不少勇士为了斩妖除魔来到烈日火山，在这里自断手臂、装上用黓铁锻造的义肢，被称为“封魔人”。封魔人战力惊人，但黓铁的力量依然会反噬封魔人。于是随着妖魔除尽，封魔人成了百姓的眼中钉，不得不隐姓埋名。突然，一次意外让他们发现妖魔重生了。通过深入调查得知，这一切都是针对封魔人的阴谋，所谓斩妖除魔，所谓替天行道，从一开始就是谎言……

　　画皮师雀妖长绵是画皮坊最好的画皮师，她从小被束缚奴役在画皮坊，过着苦涩的生活。年幼时，一次逃跑她遇到少年将军首阳，首阳的温暖关怀令她终身难忘。首阳在一次大战中假意归降妖族，等待时机杀死妖王。妖王下令长绵去抓首阳未婚妻秋桑为人质。经过一些列的事件后，首阳将长绵带回妖城，长绵顶替秋桑成为首阳的妻子。她画皮成为妖王，前去见首阳，用生命赎罪。

天神击败魔王将他封印在魔界空间，魔王元神催生魔种飞出寒冰世界与天狼女王横行人间，驱魔人在九霄美狐小唯千年妖灵的帮助下，消灭了野心勃勃作恶多端的魔界大魔王，阳光重新普照大地，和平即将到来。