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继上部，唐僧师徒被蝎子精陷害入狱，安娜公主偷偷把唐僧师徒从大牢救出，后来发现耶律邪是蝎子精，唐僧师徒决定要营救女儿国公主，偷偷潜返到女儿国，揭露了蝎子精的真面目，联合莎莉，安娜，如意真君等一起对抗强大

本故事讲述天伏山妖魔丛生，世人生活十分疾苦，观音慈悲，在算知此事与八仙修仙之时产生的因果有关后，便前往蓬莱寻求解决之道，八仙也在得知此事之后，便再次降临人间斩妖除魔