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月黑风高之夜，春城博物馆文物被盗。刑侦队长海洋（吴喜千 饰）率侦察员投入侦破工作，技术室指纹证实，是一个叫张疤脸（涂中如 饰）的人留下的。他们在去广州的火车上找到张疤脸，但在其携带的皮箱中发现的不是文

故事发生在六十年代的塔尔萨城，在这里，学生们分为南北两个帮派，南帮的都是一些含着金汤匙出生的富家子弟，而北帮则充斥着出身贫民窟的名不见经传的穷小子们，南北两帮向来势不两立水火不容，常常发生激烈的矛盾和

美国唐人街鬼影帮帮员积奇陈，在美国跟组织不和，回港想跟律政署合作，声称偷了鬼影帮东南亚帮员名单，要得到政府保护的同时，还向鬼影帮香港首领马齐勒索。积奇陈甫下飞机，就被马齐派人劫走。律政署怕警方有鬼影帮

剧情描述在《刺激》中被骗的黑社会大头子，念念不忘找寻两个老千报一箭之仇，不料反而坠入了一个拳赛骗局而不自知，整个事件有如历史重演。