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WOWOW電視台挑戰禁忌、推出以AV業界為題材的15禁戲劇『モザイクジャパン』(Mosaic Japan)，負責劇本的是知名編劇坂元裕二，導演則是編劇的好搭檔水田伸生。故事從被東京的證券公司裁員的男主角常末理市（永山絢斗）回到老家開始，在雙親的勸誘下，理市到了位在與老家鄉下很不搭調的一棟時髦大樓裡的公司「GALAXYZ」上班，開始工作才發現，原來這家公司是一家AV廠商……。於是理市被捲入了這個因性產業而豐裕的小鎮，在這裡一次體驗到破滅、成功、絕望和快樂——。

因母亲出手伤害恋人被捕，小女孩真希（铃木梨央饰）被送入名为小野鸭之家的儿童养护机构。这里住着绰号邮箱（芦田爱菜饰）、钢美（桜田ひより饰）、贫乏（渡邉このみ饰）和弹珠等因各种原因而离开父母的孩子，他们在“魔王”佐佐木友则（三上博史饰）的统治下，如同宠物店橱窗里的小猫小狗一般被迫展示着自己可爱乖巧的一面，等待与能给予他们温暖和安全的新父母的出现。真希得到了“钝器”的绰号，在得知无法回到母亲身边时，她认同了这些新伙伴，并努力在残酷的逆境中追寻他们的小幸福。过早品味到现实残酷的孩子们，用与年龄全不匹配的冰冷目光注

新的一年，明修学苑理事长樱井凉子（黑木瞳饰）带领麾下精英开赴湘南，宣布合并后的明修湘南高中的成立。内山田广志（田山凉成饰）任副校长，而鬼冢英吉（AKIRA饰）则担任2年A班的副班主任。与此同时，弹间龙二（城田优饰）和冴岛俊行（山本裕典饰）也因各种原因回到故乡，曾经大闹湘南的坏小孩们重聚湘南。鬼冢与高傲的女教师藤川穗奈美（比嘉爱未饰）共同打理2年A班，宫地明里（三吉彩花饰）、宇佐美太一（佐野玲于饰）、芹泽航平（龙星凉饰），一个个看似活泼享乐的新生代，却有着各自身体和心理上的创伤。GTO鬼冢决不允许自己坐视不

私立高中二年级生岩田广一（中村苍 饰）和青梅竹马香川绿（樱井美南 饰）在放学路上目睹了一颗不可思议的流星。次日，香川和同学大森健次郎在体育馆里看见奇怪电流在半空中划动又迅速消失。是夜，岩田以及香川等四