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高冷的孙子和轻松搞笑的爷爷，有着严重的代沟，一次偶然的巧合让两人灵魂互换，又莫名卷入一场凶杀案，通过“大”孙子和“小”爷爷的不懈努力，终于让罪犯伏法。

严枫和燕子在师父冯千子的带领下，组成反骗联盟，破解了非法集资、地下贷款等各种骗局，在携手破案的路上，严枫和燕子也渐生情愫成为恋人。不料，他们被国际诈骗集团盯上，师父冯千子下落不明，没有了师父指点，严枫和燕子在和国际巨骗的斗争中能否化险为夷？