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不久后的将来，女主角Uma某日清晨在天堂山醒来，发现身处一个孤立的热带岛屿上的一座高级治疗所——富有家庭的父母们致力于送女儿到此地，让她们变成自己设想的完美之人，但很快她发现背后的事情并不简单。

过度执迷工作以致神经衰弱的保罗（EzraGodden饰）经常为一个恐怖美人鱼的噩梦所困扰，为缓解压力，他随女友芭芭拉（RaquelMeroño饰）以及好友豪尔（BrendanPrice饰）、维琪（BirgitBofarull饰）乘游艇来到西班牙度假。在海上，他们听到附近印波加小岛传来的神秘歌声，随后一场特大暴风雨袭来，游艇触礁，维琪受伤。保罗和女友乘救生筏前去小岛求救，而留守的豪尔与维琪却遭到不明生物的袭击。保罗他们在岛上见到身体怪异的居民，为营救好友他们被迫分开，而噩梦就此开始……

托比，一个愤世嫉俗的广告导演，发现自己陷入了一个古代西班牙鞋匠的荒唐幻想中，他相信自己就是堂吉诃德。在他们越来越超现实的冒险过程中，托比被迫直面他 在青年时代拍摄的一部电影的悲剧性后果——这部电影永远