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故事开始于虚构的中国最东边的小岛“东极岛”，智力低下的青年胡生（高华阳 饰）讲述了关于他的两个哥们儿——马浩汉（冯绍峰 饰）和江河（陈柏霖 饰）的故事。浩汉在外闯荡多年后回到故乡，却发现全岛面临着拆迁

陈嘉、孙熙文是南京某名校的高三学生，放学后和同班死党萧乙、陈墨到先锋书店闲逛，偶遇在贴演出海报的美女林佩曦。陈嘉写了一首名为《暮色未深》的歌词，四人与林佩曦相约在城墙上见面，请她帮忙作曲。林佩曦在城墙美景的熏陶下说出了自己也想环城的愿望和将来要去法国小城学香颂音乐的梦想 。不久后，四人拿到了做好曲的歌谱，而林佩曦也悄然消失，在歌谱上留言说自己已经出国。在去参加同班女生徐媛的生日聚会前，陈嘉、孙熙文在馄饨摊竟然遇见了和萧乙父亲挽手出现的林佩曦，两人震惊不已，并把这个秘密深藏于心。萧乙爷爷病危，恪守旧礼的爷

夏樊（郭勇 饰）是个再普通不过的小青年，大学毕业后一直跟自己的高富帅铁哥儿们肖明（李琳杰 饰）同住，肖明有个温柔善良的女友叫岳喃兮（陈子淇 饰），而夏樊虽暗恋着喃兮，却碍于好朋友的身份而没有展开追求。

2009年9月，喜欢音乐的大一新生郑艺博（郑艺博 饰）认识了同届女生夏紫（杨洁 饰），对她心生爱慕，在室友炮哥（张嘉祺 饰）、胖子（孙占祎 饰）、猴子（周彪 饰）的怂恿下，进行了啼笑皆非的追求之路，而